2006年11月06日
ファイナンシャルプランナー就職
ファイナンシャルプランナーとは、
お金のことで、相談に来られるお客さんに
「ひとつのゴール」を決めることが大切です。
それは、お客さんから将来の「夢」について
いろいろとヒアリングを繰り返すことになって
ハッキリしてきます。
ファイナンシャルプランナーとして、
難しい部分が将来のことを相手の立場に立って、
方向性を見いだしたり、結論を導くことです。
ここで、ファイナンシャルプランナーの
特徴が出ることがあります。
企業系FPの場合、関わっている自社の金融商品の活用が条件となり、
プランニングする場合に、自社の金融商品が、メインになりがちです。
独立系の場合、特定の金融商品に縛られることはありません。
しかし、特定の金融商品とつながりが浅くなるので、
生計を立てていくには、数を必要とします。
独立系FPの着眼点は、金融商品ありきではなく、
何が、お客さんの「夢」実現に近いのかを真剣に考えるところに
特色があるといえるでしょう。
お金のことで、相談に来られるお客さんに
「ひとつのゴール」を決めることが大切です。
それは、お客さんから将来の「夢」について
いろいろとヒアリングを繰り返すことになって
ハッキリしてきます。
ファイナンシャルプランナーとして、
難しい部分が将来のことを相手の立場に立って、
方向性を見いだしたり、結論を導くことです。
ここで、ファイナンシャルプランナーの
特徴が出ることがあります。
企業系FPの場合、関わっている自社の金融商品の活用が条件となり、
プランニングする場合に、自社の金融商品が、メインになりがちです。
独立系の場合、特定の金融商品に縛られることはありません。
しかし、特定の金融商品とつながりが浅くなるので、
生計を立てていくには、数を必要とします。
独立系FPの着眼点は、金融商品ありきではなく、
何が、お客さんの「夢」実現に近いのかを真剣に考えるところに
特色があるといえるでしょう。